Bratislavský Aupark vstupuje do novej finančnej fázy. Finančná skupina WOOD & Company a Tatra Asset Management zabezpečili pre nákupné centrum nové bankové financovanie vo výške 270 miliónov eur. Podľa WOOD & Company úver slúži na refinancovanie existujúceho dlhu a jeho navýšenie, pričom ide o jednu z najväčších realitných úverových transakcií na slovenskom trhu.
Financovanie poskytol syndikát piatich bankových skupín. Tvoria ho UniCredit Bank, ČSOB, ING Bank, Tatra banka a VÚB banka. Aranžérom a koordinátorom úveru bola UniCredit Bank, ktorá zastupovala bankový syndikát pri štruktúrovaní a zabezpečení financovania.
„Získanie financovania v tomto objeme od silného bankového syndikátu potvrdzuje dôveru finančných inštitúcií v kvalitu aktíva Aupark, ako aj našu schopnosť dlhodobo úspešne riadiť a zhodnocovať realitné investície,“ uviedol Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company.
Nové financovanie nadväzuje na akvizíciu Auparku z roku 2021. WOOD & Company ju realizovala spolu s Tatra Asset Management v tranžiach od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield v celkovej hodnote 450 miliónov eur. V tom čase išlo o najväčšiu realitnú transakciu na slovenskom trhu.
Aupark patrí dlhodobo medzi najvýznamnejšie nákupné centrá na Slovensku. Aktuálne financovanie podľa WOOD & Company odráža stabilnú výkonnosť centra a jeho pozíciu medzi retailovými destináciami v Bratislave.
Význam transakcie zdôraznila aj UniCredit Bank. „Aupark dlhodobo potvrdzuje svoju jedinečnú pozíciu medzi nákupnými centrami v Bratislave a kontinuálne zvyšuje svoju výkonnosť. Som hrdý, že UniCredit Bank sa zameriava na podporu projektov s dlhodobou hodnotou – s dôrazom na hospodárske výsledky, ESG parametre a prínos pre komunity. Pokračovanie vo financovaní rozvoja Auparku je preto prirodzeným krokom v súlade s našou stratégiou,“ uviedol Štefan Brychta, riaditeľ Large Corporates SK a Advisory & Financing Solutions pre UniCredit Bank.
WOOD & Company sprístupnila investíciu do Auparku prostredníctvom WOOD & Company AUP podfondu pre kvalifikovaných investorov, pričom Aupark je jeho jediným aktívom. Podfond dosiahol k 31. decembru 2025 anualizovaný výnos od svojho vzniku na úrovni 6,76 percenta v eurovej triede.
Pri zabezpečení financovania využila WOOD & Company služby medzinárodnej právnej kancelárie White & Case. Poradenstvo v oblasti zaistenia úrokového rizika poskytla spoločnosť Chatham Financial.
